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汇通财经APP讯——近期美伊地缘冲突升，叠加持续的贸易政策影响，显著了市场不确定。前美联储主席耶伦指出，这局势使美联储在降息决策上加谨慎观望。油价上涨，特别是霍尔木兹海峡潜在中断引发的供应担忧，加剧了本已于目标的通胀压力。

前美联储主席耶伦在前不久通过连线参加加州长滩举行的S&P Global TPM26会议时表示：“我认为近的伊朗局势让美联储加观望，比事件发生前加不愿降息。”

她指出，在冲突爆发前，美国通胀率已较美联储2的目标出约1个百分点，而特朗普总统的关税政策大约贡献了当前约3通胀水平的0.5个百分点。新地缘事件进步了不确定。

据CME“美联储观察”新数据，市场预计美联储在3月会议上维持利率不变的概率为97.5，降息25个基点的概率降至2.5。市场对3月启动降息的预期已基本消化。

对于后续会议：到4月，累计降息25个基点的概率为16.3，维持利率不变的概率为83.4，累计降息50个基点的概率仅0.4。到6月，累计降息25个基点的概率为40.3，较此前进步收敛，显示市场对年中降息的预期也在减弱。

油价飙升与霍尔木兹海峡受阻加剧通胀压力

近期美伊冲突几度显著升油价，周二(3月3日)亚市时段，美原油价格震荡上行，现交投于每桶72.05美元附近安徽保温护角专用胶厂，日内涨幅约1.15。周美原油价格度升至75.33美元/桶水平，达近九个月点。霍尔木兹海峡航运受阻，这全球约20石油运输咽喉的潜在长期中断，引发市场对能源成本持续企的担忧。

多机构经济学表达类似观点。摩根大通经济学Joseph Lupton表示，原本基于美国政策“谨慎情绪消退”的2026年展望基础如今面临风险，“军事冲突叠加持续的贸易战，可能重新点燃全球稳定担忧”。

Natixis经济学Christopher Hodge认为“尾部风险显著上升”，万能胶生产厂家可能出现从快速解决到长期冲突乱全球供应链的不同情景。

Carlyle的Jason Thomas则将“旷日持久的非对称战役”视为基准概率70以上的情形，警告中断应可能远主要咽喉要道。

美联储权衡油价、通胀与劳动力市场信号

美联储官员此前已暗示，在2025年多次降息后，正逐步转向中立场。明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari曾表示，决策者需要多数据判断“通胀还是劳动力市场哪个力量大”。

当前油价冲击叠加已有通胀基底，使美联储在维持信誉、应对潜在二次通胀与支持就业之间面临复杂权衡。市场对美联储快速转向宽松的预期明显降温。

对抵押贷款市场与市场参与者的现实影响

油价飙升与中东冲突升盖过了避险资产的传统吸引力，这直接抬升了抵押贷款融资成本，市场呈现“久”的利率预期，而非直线迈向低成本资金的环境。

尽管如此，历史经验显示，中东紧张局势并未冻结抵押贷款活动。抵押银行协会(MBA)数据显示，过去类似时期，平均利率小幅走叠加全球不确定，反而动部分FHA再融资需求上升，申请量不降反升。

然而，顽固通胀、冲突驱动的能源成本以及对美联储的政压力，仍令二市场流动与贷款管道对冲面临大挑战。经纪人需警惕宽的交易区间与突发波动。

耶伦同时强调，尽管风险严峻，“美国经济目前相当健康，我对经济前景仍相当乐观”。这表明，基本面韧仍在，但外部冲击正显著改变货币政策节奏与市场定价逻辑。

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北京时间9:45，美原油连续现报71.97美元/桶。

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